- 时间：2015.07.21
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2014年全国饲料总产量1.97亿吨，， ，，，比2013年增长2%。。。。。。其中，， ，，，猪料产量8616万吨，， ，，，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨，， ，，，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨，， ，，，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨，， ，，，同比增长2.1%。。。。。。...
? 一、我国饲料行业发展增速放缓
2014年全国饲料总产量1.97亿吨，， ，，，比2013年增长2%。。。。。。其中，， ，，，猪料产量8616万吨，， ，，，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨，， ，，，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨，， ，，，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨，， ，，，同比增长2.1%;反刍动物饲料产量876万吨，， ，，，同比增长10.2%;其他饲料产量397万吨，， ，，，同比增长37.8%。。。。。。
长期来看，， ，，，我国饲料行业经过20年的高速发展，， ，，，未来增速将出现放缓。。。。。。目前，， ，，，我国人均猪肉消费接近40公斤/人/年，， ，，，需求增速放缓，， ，，，养猪业产能过剩日益凸显。。。。。。生猪养殖集中度已经得到明显提升，， ，，，除了散户集中区域或原料产区全价料仍有一定发展潜力空间，， ，，，其余地区的增长主要来源于粉料转颗粒料的结构调整，， ，，，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。。。。。。散户大量退出，， ，，，**化及集团规�；；；；；；；；涌欤� ，，，将挤压猪全价料生产企业生存空间。。。。。。禽料市场的成熟度明显高于猪料，， ，，，其发展轨迹对猪料而言，， ，，，有一定的借鉴意义。。。。。。水产料受限可供养殖水体面积，， ，，，需求增长空间有限，， ，，，除非我国大力发展远洋养殖。。。。。。反刍料将成为未来5-10年行业的发展新方向，， ，，，反刍养殖圈养化后需要大量精料，， ，，，而目前全国一年反刍料不到900万吨，， ，，，国家大力推进草食类养殖发展，， ，，，将为反刍料带来新的发展机遇，， ，，，未来5-10年行业增长速度有望达到8%-10%左右。。。。。。
短期来看，， ，，，饲料厂仍可享受低价原料带来好处。。。。。。采用市场原料价格核算，， ，，，理论上一吨猪料加工利润在350元/吨以上，， ，，，如果考虑使用进口大麦、进口高粱替代玉米的情况，， ，，，这一数字超过400元/吨，， ，，，处于极高水平。。。。。。但由于下游需求减少，， ，，，饲料销售压力增加，， ，，，另外工厂产能利用率下降，， ，，，制造成本增加，， ，，，抵消了低价原料带来的一部分好处。。。。。。畜禽料需求不景气，， ，，，部分小型饲料厂在竞争中处于劣势，， ，，，如果原料采购价格控制较差，， ，，，不排除企业出现经营性亏损。。。。。。按区域来看，， ，，，广东、广西、福建、浙江等南方沿海地区由于过去两年养猪亏损严重，， ，，，加上地方政府实施更加严厉的环保措施，， ，，，使用配合料饲养生猪的中小散户退出比例很高，， ，，，猪料企业的销售压力明显大于过往，， ，，，也大于其他省份，， ，，，今年3-5月份广东地区猪料企业的销量普遍出现20%左右下降。。。。。�；；；；；；；；钡厍郴ё耘淞媳壤细撸� ，，，前期亏损幅度小于南方沿海地区，， ，，，加上环保要求较南方沿海地区偏于宽松，， ，，，生猪存栏下降幅度小于南方沿海地区，， ，，，2015年猪料需求预计下滑10%以内。。。。。。
禽料方面，， ，，，肉禽在3月中旬后养殖出现亏损，， ，，，4月份大型育种场将部分父母代肉鸡转为商品蛋鸡养殖，， ，，，减少了后期肉禽存栏，， ，，，但不利于未来三个月肉禽料需求。。。。。。蛋禽方面目前存栏较去年同期有所好转，， ，，，但仍低于2013年同期，， ，，，蛋禽料企业的销售压力仍偏大。。。。。。
中期来看，， ，，，饲料厂的主要任务集中在如何提高销量，， ，，，并控制好原料采购成本，， ，，，预计2015年猪料实际需求将有所减少，， ，，，禽料需求出现一定幅度下降，， ，，，反刍料有望延续快速增长的势头。。。。。。
二、我国养殖行业稳步调整
根据2015年国家统计局发布的数字，， ，，，2014年我国生猪出栏量为7.35亿头，， ，，，同比增加2.7%，， ，，，猪肉产量5671万吨，， ，，，同比增加3.2%。。。。。。国内猪肉实际产量可能小幅低于国家统计数值，， ，，，但差异较小。。。。。。2014年我国禽蛋产量为2984万吨，， ，，，肉禽产量1751万吨，， ，，，肉禽及蛋禽因存在大量农户散养情况，， ，，，**统计存在较大困难。。。。。。水产数据并未发布，， ，，，反刍养殖快速扩张。。。。。。
我国生猪出栏量快速增加，， ，，，生猪存栏和能繁母猪增速明显低于出栏增速，， ，，，充分说明我国生猪养殖/繁育水平有了很大提升。。。。。。按照目前的生猪养殖水平，， ，，，我国一年仅需要4200万头能繁母猪左右，， ，，，即可满足一年7亿头左右的生猪出栏需要。。。。。。后期中小散户继续退出，， ，，，我国母猪PSY平均水平如果能够从现在的16-17头/年上升至20-22头，， ，，，能繁母猪需求数量将下降至3500万-3600万头。。。。。。
当前我国仍有大量中小散户养殖母猪，， ，，，中小散户养殖母猪过程由于是防疫、猪场管理、设备水平偏差，， ，，，容易造成仔猪存活率的大幅波动。。。。。。2014年冬季不利天气及母猪繁育亏损，， ，，，较大面积出现了散户养殖母猪每窝仔猪死亡率超过50%，， ，，，直接造成今年春节后仔猪供应偏紧，， ，，，3月份后天气稳定，， ，，，加上仔猪价格飙涨，， ，，，仔猪存活率快速飙升，， ，，，上升到90%左右。。。。。。中短期来看，， ，，，由于8月中旬之前出栏的大猪主要是在3月末之前补栏，， ，，，当时市场仔猪供应量偏少，， ，，，一定程度上支撑了8月中旬之前猪价维持强势，， ，，，7月末8月中全国猪价有望上涨至8.0-8.5元/头，， ，，，养殖利润达到400元/头左右。。。。。。但是，， ，，，四季度生猪养殖存在较大风险，， ，，，特别是如果今年出现暖冬情况，， ，，，全国猪价再次回落概率极大。。。。。。
不过可以肯定的一点是，， ，，，未来5年内中小散户仍会继续影响我国的生猪供应变化，， ，，，但养猪业规�；；；；；；；；潭炔欢咸岣撸� ，，，这种影响正在减小。。。。。。
禽类方面，， ，，，2010年相关统计机构不再公布存栏量，， ，，，但从目前来看，， ，，，2015年大型禽类养殖集团有意控制禽类存栏，， ，，，甚至部分集团进一步压缩产能，， ，，，行业基本处于饱和状态。。。。。。今年2季度中后期肉禽补栏量偏少，， ，，，预计8-9月份禽肉价格有望反弹，， ，，，禽蛋方面随着肉鸡雏价格反弹，， ，，，减少肉禽蛋以商品蛋销售的压力，， ，，，加上持续3个月的鸡蛋养殖亏损，， ，，，存栏有望出现下降，， ，，，8-9月份鸡蛋价格有望反弹，， ，，，但四季度鸡蛋风险仍偏大。。。。。。
水产方面，， ，，，2015年上半年存塘较多，， ，，，淡水养殖销售困难，， ，，，价格不断走低，， ，，，部分水产养殖户出现亏损，， ，，，减少了饲料投放量，， ，，，同时也将影响其投苗的积极性。。。。。。
反刍方面，， ，，，2015年政府正式发布文件支持反刍养殖发展，， ，，，过去几年我国肉牛、奶牛和肉羊养殖存栏量明显提升。。。。。。反刍类养殖需要粮食和蛋白较少，， ，，，未来存在巨大的发展潜力。。。。。。我国南方牛羊肉需求旺盛，， ，，，而且拥有丰富秸秆，， ，，，如何利用秸秆和南方山地发展反刍养殖，， ，，，成为养殖集团、饲料企业需要提前做的战略性计划。。。。。。
三、我国饲料原料供需失衡
3.1我国饲料原料需求情况
近年来，， ，，，我国全价料得到快速发展，， ，，，但全价料依然不能直接反映我国饲料原料需求。。。。。。根据2013-2014两年养殖业、饲料业发展的测算，， ，，，全部折算成全价料之后，， ，，，我国饲料年需求量在3.35亿-3.45亿吨，， ，，，剔除厨余及其他，， ，，，需要传统饲料原料2.85亿-2.95亿吨。。。。。。饲料原料构成中，， ，，，玉米需求在1.3亿吨左右，， ，，，小麦及面粉在800万吨左右，， ，，，豆粕在4800万-5000万吨，， ，，， DDGS1000万吨左右，， ，，，菜粕、棉粕合计量在1200万-1300万吨，， ，，，麦麸、米糠，， ，，，饲料稻谷在4500万吨左右，， ，，，另外棕榈粕及其他杂粕等也提供一定数量饲料原料，， ，，，最近两年进口大麦、进口高粱大量增加使用，， ，，，两者合计用量在1000万吨左右。。。。。。
细分养殖行业情况，， ，，，结合种猪及当前养殖水平，， ，，，养猪业对猪料总需求在1.7亿吨(折算全价料)左右，， ，，，考虑到存在一定比例的厨余及其他喂养，， ，，，需要猪料(折算全价料)约1.45亿吨，， ，，，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。。。。。。禽类方面，， ，，，2014年我国禽蛋产量为2984万吨，， ，，，肉禽产量1751万吨，， ，，，结合全国禽料数据，， ，，，禽类年需求禽料(折算全价料)大概需要在1.25亿吨，， ，，，预计未来5-10年平均增速放缓至2%左右。。。。。。水产养殖普遍采用全价料喂养为主，， ，，，年需求饲料在1800万-2000万吨，， ，，，内陆地区水体面积总体呈现缩小趋势，， ，，，沿海养殖已经达到峰值，， ，，，继续扩展空间有限，， ，，，除非未来开拓远洋养殖，， ，，，预计未来5-10年水产养殖基本稳定在1%左右的增速，， ，，，另外由于水产饲料需求年度变化受天气影响较大，， ，，，估算情况较为困难。。。。。。其他饲料及反刍类合计年产量在1100万-1200万吨，， ，，，预计5-10年反刍料有望维持较高水平增长，， ，，，年化增速达到5%-8%左右，， ，，，有望成为饲料行业增长的新亮点。。。。。。
2015年生猪、禽类存栏量下降，， ，，，2015年我国饲料工业产量及全行业饲料原料需求将出现下降，， ，，，为近十年**。。。。。。预计2015年全年饲料原料需求降幅高于饲料产量下降幅度，， ，，，全行业饲料原料需求将出10%左右下降，， ，，，其中上半年下降幅度超过10%，， ，，，下半年随着生猪存栏量回升，， ，，，同比减幅回升至10%以内。。。。。。饲料原料需求下降，， ，，，而供应仍在增加，， ，，，促使我国饲料原料价格出现大幅走低，， ，，，饲料企业继续享受着低原料成本的好处，， ，，，但同时遭遇销售压力增加，， ，，，产品价格走低的压力。。。。。。饲料价格走低，， ，，，养殖成本下降，， ，，，2015年4月份后猪价反弹，， ，，，养殖利润快速回升，， ，，，有利于4季度生猪供应好转，， ，，，饲料需求好转。。。。。。
3.2我国饲料原料供应情况
国家实行玉米临储政策，， ，，，有效提高了农民种粮的积极性，， ，，，玉米播种面积持续增加。。。。。。2014/15年我国玉米局部遭遇旱情情况下，， ，，，产量仍然实现增产，， ，，，产量增加至2.18亿吨。。。。。。2014/15年长江及华北棉区大量棉花改种玉米，， ，，，东北地区仍有部分大豆改种玉米，， ，，，玉米种植面积继续增加，， ，，，产量有望保持增长。。。。。。如果7-8月份无重大旱情，， ，，，2015年全国玉米产量将达到2.3亿-2.32亿吨。。。。。。全国一年饲料用玉米在1.2亿-1.3亿吨，， ，，，国内玉米完全有能力保证****供应。。。。。。
2014/15年国内玉米深加工行业亏损严重，， ，，，饲料需求出现下滑，， ，，，特别是大量进口高粱及进口大麦替代玉米。。。。。。玉米需求下降，， ，，，库存持续增加。。。。。。2014/15年度国内玉米结转库存达到1.52亿-1.55万吨，， ，，，2015/16年度甚至达到1.8亿吨。。。。。。国家政策�；；；；；；；；ぃ� ，，，玉米价格偏高，， ，，，玉米进口因配额制度影响，， ，，，进口量控制在700万吨以内，， ，，，对国内玉米的冲击不大。。。。。。但今年高粱、大麦进口暴增，， ，，，将减少饲用玉米的需求量。。。。。。
饲料蛋白构成主要是豆粕、菜粕、棉粕、玉米蛋白粉、DDGS、鱼粉及其他杂粕类，， ，，，其中豆粕是主要饲料蛋白来源。。。。。。我国压榨用大豆超过95%通过进口，， ，，，2014/15大豆进口量7300万吨，， ，，，但定价权主要在于美国。。。。。。菜粕方面，， ，，，由于国内菜籽播种面积减少，， ，，，国产菜粕供应量出现下降，， ，，，菜籽进口增加，， ，，，非菜籽产区的沿海地区成为国内菜粕另外一个重要产地。。。。。。棉粕方面，， ，，，同样遭遇了国内棉花减产，， ，，，棉粕产量下降的情况。。。。。。蛋白粉随着深加工产能增加，， ，，，预计有望稳定增加。。。。。。
国内粮食政策保证了农民种植玉米收益，， ，，，未来几年国内玉米供应仍能完全满足饲料业发展需求，， ，，，蛋白方面主要依靠国外进口量供应。。。。。。中短期来看，， ，，，国内饲料需求减少，， ，，，玉米及豆粕、菜粕、棉粕出现较大的库存压力，， ，，，三季度结束前，， ，，，蛋白供应仍处于宽松状态。。。。。。
3.3 2015年我国饲料原料供需展望
2015年我国饲料、养殖、原料供需**分析报告
2015年，， ，，，进口高粱和大麦的大量替代，， ，，，挤压了玉米需求，， ，，，加上饲料本身需求缩减少，， ，，，虽然大量的玉米库存集中在国家手中，， ，，，但是国家提前拍卖，， ，，，打消了市场看涨心里，， ，，，另外华北地区余粮高于预期，， ，，，深加工企业库存高，， ，，，大量补库意愿不足，， ，，，预计新玉米上市国内玉米价格基本维持在当前的牛皮走势，， ，，，上升空间有限，， ，，，下跌空间也有限。。。。。。
但需要注意一点，， ，，，由于今年玉米价格偏低，， ，，，加上芽麦比例少，， ，，，去年6-8月份小麦替代玉米达到800万吨左右，， ，，，今年估计快速下降至正常水平100-200万吨左右，， ，，，有利于阶段性的玉米需求转好。。。。。。
豆粕方面，， ，，，未来2个月油厂的库存压力仍偏大，， ，，，需求难出现快速好转，， ，，，除非美豆出现阶段性天气炒作外，， ，，，豆粕仍维持弱势，， ，，，二三季度供应压力较大，， ，，，四季度饲料需求有所好转，， ，，，但全球油料供应充裕，， ，，，豆粕年内上涨空间相对有限。。。。。。豆粕的价格优势将挤占菜粕、棉粕、DDGS的市场需求。。。。。。
(来源：《广东饲料》)
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